股票简称：华康股份 股票代码：605077
债券简称：华康转债 债券代码：111018
东方证券股份有限公司
对于
浙江华康药业股份有限公司
向不特定对象刊行可改革公司债券
第一次临时受托处置事务敷陈
（2025 年度）
债券受托处置东谈主
东方证券股份有限公司
（上海市黄浦区中山南路 119 号）
二零二五年二月
伏击声明
本敷陈依据《可改革公司债券处置想法》（以下简称“《处置想法》”）、《浙
江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转
换公司债券至受托处置合同》（以下简称“《受托处置合同》”）、《浙江华康药业
股份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券证券召募诠释书》（以下简称
“《召募诠释书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度敷陈》等策动公
开信息败露文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由本期可改革公司债券受
托处置东谈主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报
告中所包含的从上述文献中引述本色和信息未进行寂寞考据，也不就该等引述内
容和信息的信得过性、准确性和完满性作念出任何保证或承担任何牵累。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举意见，投资者应付策动
事宜作念出寂寞判断，而不应将本敷陈中的任何本色据以看成东方证券所作的容许
或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何看成或不看成，东方证
券不承担任何牵累。
东方证券看成华康股份向不特定对象刊行可改革公司债券（债券简称：“华
康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及
受托处置东谈主，捏续密切关爱对债券捏有东谈主权益有要害影响的事项。左证《公司债
券刊行与走动处置想法》《公司债券受托处置东谈主执业行为准则》等策动规则、本
次债券的《受托处置合同》的商定以及刊行东谈主于 2025 年 1 月 24 日败露的《浙江
华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》（公告编
号：2025-006），现就本次债券要害事项敷陈如下：
一、华康转债基本情况
（一）债券称呼：华康股份向不特定对象刊行可改革公司债券
（二）债券简称：华康转债
（三）债券代码：111018
（四）债券类型：可改革公司债券
（五）刊行限度：东谈主民币 130,302.30 万元
（六）刊行数目：13,030,230 张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12
月 24 日。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）付息的期限和步地
本次刊行的可改革公司债券取舍每年付息一次的付息步地，到期璧还扫数未
转股的可改革公司债券本金和支付临了一年利息。
年利息指可改革公司债券捏有东谈主按捏有的可改革公司债券票面总金额，自可
改革公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的狡计公式为：
I＝B×i
I 为年利息额；
B 为本次刊行的可改革公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每
年”）付息债权登记日捏有的可改革公司债券票面总金额；
i 为可改革公司债券确过去票面利率。
①本次刊行的可改革公司债券取舍每年付息一次的付息步地，计息肇端日为
可改革公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可改革公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往明天，顺延时分不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往明天，公
司将在每年付息日之后的 5 个往明天内支付过去利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求改革成公司股票的可改革公司债券，公司不再向其捏有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可改革公司债券捏有东谈主所得到利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
在本次刊行的可改革公司债券到期日之后的 5 个往明天内，公司将偿还扫数
到期未转股的可改革公司债券本金及支付临了一年利息。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行罢了之日（2023 年 12 月 29 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个往明天起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29
日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动
日；顺延时分不另付息）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可改革公司债券的运行转股价钱为 22.66 元/股，现时转股价钱为
（十三）信用评级情况
针对本次可转债刊行，公司礼聘了中证鹏元进行资信评级。左证中证鹏元出
具的信用评级敷陈，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。
（十四）担保事项
本次刊行的可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、寄托债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司。
二、本次债券要害事项具体情况
东方证券看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托处置东谈主，现将本次《浙
江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》的具体
情况敷陈如下：
左证公司《召募诠释书》的可转债刊行决策，在本次刊行的可转债存续时分，
当公司股票在职意连结三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动
大会表决。
为止 2025 年 1 月 23 日收盘，公司股票在连结 30 个往明天中已有 15 个走动
日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发了“华康
转债”的转股价钱修正条件。鉴于“华康转债”距离存续届满期尚远，概述议论
公司的基本情况、可转债情况、股价走势和阛阓环境等多重身分，为选藏整体投
资者的利益，本次触发向下修正条件公司董事会决定不向下修正“华康转债”的
转股价钱。
自 2025 年 1 月 24 日再行最先起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转股
价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“华康转债”
转股价钱向下修正的权柄。
“华康转债”转股期起止日历为 2024 年 7 月 1 日（原转股肇端日历为 2024
年 6 月 29 日，因非往明天顺延至下一个往明天，即 2024 年 7 月 1 日）至 2029
年 12 月 24 日，敬请弘大投资者谨防投资风险。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次《浙江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股
价钱的公告》安妥本次债券《召募诠释书》的商定，未对刊行东谈主正常讨论及偿债
智力组成影响。
东方证券看成本次债券的受托处置东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，扩展
债券受托处置东谈主责任，在获悉策动事项后，实时与刊行东谈主进行了相似，左证《公
司债券受托处置东谈主执业行为准则》的策动规则出具本临时受托处置事务敷陈。东
方证券后续将密切关爱刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券捏有
东谈主利益有要害影响的事项，并将严格扩展债券受托处置东谈主责任。
特此提请投资者关爱本次债券的策动风险，并请投资者对策动事项作念出寂寞
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司
向不特定对象刊行可改革公司债券第一次临时受托处置事务敷陈（2025 年度）》
之盖印页）
东方证券股份有限公司
